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新型肺炎对经济的影响有多大?受冲击、利好哪些行业

作者:xinxingfeiyanjingji
  新型肺炎对经济的影响有多大?哪些行业受冲击最大?利好哪些行业?2020年新冠病毒肺炎对中国经济的影响有多严重?中国经济将倒退二十年?倒闭?失业?餐饮、旅游、电影、交运、教育培训行业冲击最大;医药医疗、在线游戏行业受益;民企、小微企业、弹性薪酬制员工、农民工受损程度更大;短期利好债市,利空股市。此外,生产生活将朝着智能化、线上化发展,风险中酝酿机遇,或将催生新的业态。
 
  www.blhzsf.com了解到,新型肺炎对经济的影响有多方面,对宏观经济的影响,主要体现在:需求和生产骤降,投资、消费、出口均受明显冲击,短期失业上升和物价上涨。
 
  2020年新型冠状病毒肺炎发生后,防控疫情需要人口避免大规模流动和聚集,隔离防控,因此大幅降低消费需求。工人返城、工厂复工延迟,企业停工减产,制造业、房地产、基建投资短期基本停滞。
 
  新型肺炎对经济的影响,餐饮、旅游、电影、交运、教育培训等行业冲击最大,医药医疗、在线游戏等行业受益。
 
  新型肺炎对微观个体经济的影响,民企、小微企业、弹性薪酬制员工、农民工等受损程度更大。
 
  新型肺炎对资本市场的影响:短期利好债市,利空股市(医药、在线娱乐除外),中期仍取决于经济基本面和趋势。
 
  举个例子:
 
  2019年春节档票房58.59亿,2020年春节档颗粒无收;2019年除夕至正月初六,全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元,2020年同期受损严重;2019年春节假期,全国旅游接待总人数4.15亿人次,实现旅游收入5139亿元,2020年同期锐减;1月底交运行业出行人次减少约七成。房地产行业暂停销售活动。建筑业、金融业、农林牧渔等行业受波及。
 
  简单估算,电影票房70亿+餐饮零售5000亿+旅游市场5000亿。短短7天,仅这三个行业直接经济损失就超过1万亿,占2019年一季度GDP21.8万亿的4.6%,这还不包括其他行业。
 
一、
 
  新型肺炎对中国经济的影响有多大?要知道,一个良性的经济增长循环,很有可能因为这次疫情所带来的经济短暂冻结,使得这心脏突然休克,进而打破良性增长,变成一个恶性循环。可以参考2003年的SARS,本次疫情的严重程度,目前来看会超过SARS。
 
  SARS发生的时候,是2003年。当时我们刚加入WTO不久,正在融入世界大家庭,属于经济腾飞阶段。SARS的发生,虽然一度让2003年第二季度的GDP增长出现罕见的增速骤降,但并没有改变中国当时整体的经济快速增长趋势。
 
  2003年第二季度的GDP,增速一度从11%多降到9%多。但这个增速仍然很快,并且迅速恢复到原先增长水平。
 
  SARS虽然重创了第三产业,但整体并没有改变中国当时整体经济的快速增长趋势。有数据显示,2003年二季度第三产业增速仅为0.8%,增速比前一年同期回落6.1%。其中客运、餐饮、社会服务、旅游业受损尤其严重,客运量下降23.9%,航空下降近50%。
 
  可见,SARS疫情对当时的第三产业近乎于毁灭性打击,乃至整个零售行业都出现断崖式下跌。
 
  在2003年,我国的经济结构是这样的:第一产业贡献率3.1%;第二产业贡献率57.9%;第三产业贡献率39%。
 
  可以看到,当时第二产业对经济增长的贡献率最大,占比57.9%。但第二产业受SARS影响相对较小,这主要也是因为,SARS爆发没能第一时间全面防控,一直到3月份才被全面重视,那时候春运已经结束,打工的人也都到工厂就位了。
 
  但现在不太一样。2019年,我国的经济结构是这样的:第一产业贡献率3.8%;第二产业贡献率36.8%;第三产业贡献率59.4%。经过这17年的发展,中国经济不但快速腾飞,这个产业结构变化也是明显的。
 
二、
 
  新型肺炎对经济的冲击肯定很严重,2020年疫情对经济的影响,有几点判断:
 
  1、新型肺炎疫情严重程度会超过非典。
 
  2、新型肺炎疫情爆发在春运之前,并且是在春运结束之前就进入全面防控。这意味着春节过后,各地方人群能否按期返回工厂、企业上班,都还是一个疑问。目前,大部分省市明确推迟到2月9日开工,这会给各地方人们从家乡返回到工作地方,增加了难度。这比2003年非典带来一个更大的变化,试想,要是工人不能按期大面积返回工厂,企业如何开工?
 
  3、当前我国第三产业已经超过第二产业已经变成了主导产业。所以本次疫情对第三产业的毁灭性打击,会直观的反应在GDP上。所以可以预期的是2020年第一季度的GDP增速,将出现一个骤降的情况。仿佛就像是一个狙击手,精准的瞄准了我们的心脏,将伤害最大化。
 
  当前我国经济正处于转型的关键时期,在2009年达到经济增速高峰,并经过2015年的相对平稳过渡之后,从2018年开始,我国经济处于一个明显的增速下行的周期中。
 
  从2018年第一季度的6.8%增速开始,GDP增速已经连续8个季度处于下行过程。2019年第三季度和2019年第四季度的GDP增速,都只有6%。
 
  以目前情况看,保守估计2019年第一季度增速会从6%降低到3%。这只是一个保守估计。
 
三、
 
  当前,我国的第三产业已经成为了主导产业。新型肺炎对经济的影响,首先对电影市场、旅游市场、消费市场都造成了毁灭性打击。
 
  1、电影市场:
 
  2019年春节期间,国内电影票房59.05亿元,占全年票房9.2%。可以说,春节档期是国内电影全年票房的一个重要构成。
 
  今年春节档期因为有众多卖好又卖座的电影竞争,所以本来一些机构研究预计今年春节档期票房可以达到70亿元,占全年票房可能会达到10%。
 
  随着贺岁电影撤档,这70亿票房肯定打水漂了。并且,只要疫情一天不结束,整个电影市场就没办法恢复。所以预计电影市场的整体损失,将超过100亿元。
 
  2、旅游市场:
 
  去年,也就是2019年整个春节假期,全国旅游接待总人数4.15亿人次,同比增长7.6%;实现旅游收入5139亿元,同比增长8.2%。
 
  如果没出疫情,应该保持约8%的高速增长,那就差不多是5550亿元的一个市场规模。现在,这也没了。
 
  本来国内旅游市场主要就靠3个时间段赚钱:春节假期、暑假、国庆假期。现在春节假期已经打水漂,等于全国旅游行业从业者直接损失了1/3的收入。
 
  特别是随着全国团队游暂停,很多旅行社都要提前把钱垫付给酒店、航空、邮轮之类的,现在旅游暂停,很多旅客要求退费,这对很多中小旅行社可以说是毁灭性打击。
 
  可以说,本次疫情结束后,恐怕很多中小旅行社也熬不过这个春天了。

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  3、消费零售市场
 
  新型肺炎疫情对全国消费零售市场的打击,才是对经济最直接的影响。
 
  在严格的管控制下,所有人都只能待在家里,不能出门,消费欲望可以说也变限制到最低。
 
  参考一下2003年非典对零售市场的打击幅度,按照5%来计算的话。今年一季度,社会零售总额的经济损失差不多达到5000亿元。
 
  也就是说,光电影市场+旅游市场+零售市场,本次疫情对我国的直接经济损失就超过了1万亿元。
 
  而2019年第一季度的GDP总额为21.34万亿,本来2020年第一季度,如果按照6%的预期增长率,2020年第一季度GDP的总额应该增长为22.62万亿,增长幅度差不多就是1.28万亿。
 
  如果说因为本次疫情,让2020年第一季度的GDP直接损失掉1万亿。相比2019年第一季度,甚至可能出现0增长的局面。
 
四、
 
  当前第三产业在我国经济占比已经很大了,并且这也是我国当前经济增长的主要发动机来源。这会直接导致2020年第一季度的这个经济发动机,骤然间失速。
 
  但这还不是最糟糕的问题,发动机骤然间失速,可能引发心脏休克的可能,这使得这次疫情有可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。
 
  2018年1月份开始的这两年,我国处于经济转型的最关键时期。因为整个经济增速骤降,导致经济下行压力大。这直接导致一个问题,企业债券违约率开始上升。
 
  从2015年开始,我国债券违约开始频繁爆发,并且在2018年达到一个高峰,而2019年从违约主体、违约数量、违约金额,都基本跟去年持平。
 
  这意味着我国企业债券违约的现象,已经不只是一个短时间现象,而变成一个持续性现象。
 
  这是非常危险的信号!
 
  2014年到2016年,我国有过一次集中的大放水。很多企业家盲目的上项目,举债投资,在股市里搞收购,再融资抽血。这其中的很多投资,在随后的几年里,因为中国的经济转型压力,而血本无归。而2018年~2020年,也进入偿债的高峰期。
 
五、
 
  投资失败了,借的钱又太多,资金链一下子就紧张了,这种情况下,一些因为步子跨太大,结果整个企业垮掉的民营企业比比皆是。
 
  违约率计算有两种,一种是把今年违约的债券除以整个债券市场存续总额,大概意思就是未来还没到期偿付的债券也算进去。
 
  把还没到期偿付的债券也算进去的话,民企的违约率高达12.5%。换句话说,今年到期的所有民营企业债券,每8支就有1支是违约的。这个比例是很恐怖的。
 
  本来,2020年是企业违约的高峰期。
 
  在这种事情下,一些本来资金就比较紧张的民营企业,碰上这种疫情的打击,很有可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。
 
  我们需要知道,现代经济基本都是靠消费去驱动的。消费→企业利润→扩大生产→刺激消费!这样去形成一个经济增长的循环。
 
  但问题在于,由于疫情爆发,全国人民都只能宅在家里,降低了自己的消费欲望。这种情况下,大部分企业的收入和利润,都将受到影响。
 
  而这又恰好碰到了企业偿债高峰时间周期的话,企业的资金周转就很有可能出现问题。
 
六、
 
  如果一些企业因此资金链断裂而倒闭,那么员工失业,或者整体收入降低,就会进而降低人们的消费欲望。在这种情况下,降低的消费欲望,会进而降低企业的收入和利润,这就变成了一个恶性循环。
 
  这直接反应在资本市场上,目前A股虽然没有开盘,但是海外有追踪A股的A50期指,却比较真实的反应了,节后股市可能的开盘情况。
 
  A股1月23日收盘后,3天的时间A50已经大跌超过7%。
 
  如果疫情不能在2月3日之前有效好转,A股甚至可能在2月3日开盘那天出现开盘跌幅超过6%的惨烈景象,这是当前股市对一个经济增长预期担忧的直观体现。
 
  也就是说,本来一个良性的经济增长循环,很有可能因为本次疫情所带来的经济短暂冻结,使得这个心脏突然休克,进而打破了良性的经济增长循环,变成一个经济恶性循环。
 
  最后,讲一个真实的案例。
 
  一位中小企业主透露:初四接到副总的电话,他被困在武汉回不来了。一了解,原来去老婆家了。即使马上回来,也要自我隔离14天才敢让他上班。
 
  我们的工厂,本计划在2月2号上班。这二天几个老板在商量,哪一天开工才好?
 
  有股东提议推迟一周,9号开工,刚好过完元宵,被我否决了。
 
  元宵肯定是集中爆发高峰期,第一很多人在过来的路途中,潜在者一定会传染给同行的人。第二,如果正常上班后,只要有一个人爆发,整个工厂可有面临着封厂消毒的可能性。
 
  按照我们工厂500多人的体量,是经不起折腾的。
 
  首先,一个月400万的费用,第一季度正常都是亏损的,何况会再来一个隔离停产?其次,我们的客户都是行业集中大客户,是下FCO订单计划生产的,一季度如果停产交不上货,不仅要赔偿,后续的订单肯定跟不上。也不可能有新客户接上了。
 
七、
 
  2020年新型冠状病毒肺炎疫情,对中小企业来说,是生死一线了,亏损的金额不大或许可以扛过去。
 
  我能做的,就是让生产部主管统计一下员工去向,湖北方向或去过湖北的都不要来工厂开工,等待疫情过去通知。所有人进宿舍,都必须经过层层把关确认才敢开放宿舍,而且这笔停工员工工资,也是需要照付的。我几个朋友的工厂,已经通知15号开工了。这段时间,大家都在讨论会可能出现在工厂的疫情如何处理?
 
  2020年,不用说,肯定是赚不到钱的,大家的心态已经如此了。除了当老板的操心,打工的也担心,老板不赚钱了,自己又要找工作了。
 
  如果疫情在2月份得不到全面的控制,很多像我们这种工厂过完今年不一定会坚持下去了。
 
  算了一下,工厂年前发了年终奖后,账上的钱只够两个月基本支出了。以往一季度亏,二季度赚回打个平手,今年这种可能性没有了。
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